Automatischer Import: So verknüpfst du deine Konten im Finanzfluss Copilot

Q: Konto erscheint noch nicht?

Falls dein Konto nicht direkt angezeigt wird, probiere bitte Folgendes: Lade die Seite einmal neu. Sollte das Konto trotzdem nicht erscheinen, kontaktiere gerne unseren Support. Wir helfen dir schnell und unkompliziert weiter.

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Kurzgesagt

Mit dem automatischen Import im Finanzfluss Copilot kannst du unkompliziert deine Bankkonten oder Depots verknüpfen und alle Transaktionen automatisch abrufen lassen. Dafür arbeiten wir mit unserem Partner Wealth API zusammen, der den Datenabruf sicher und zuverlässig ermöglicht. In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du den automatischen Import einrichtest.

In diesem Video erklärt Thomas wie der automatische Import funktioniert am Beispiel von der ING DiBa

Portfolio & Konten öffnen

Um den Finanzfluss Copilot zu nutzen, logge dich zunächst ein und navigiere dann in der Sidebar zu „Portfolios & Konten“.

Konto hinzufügen

Klicke oben rechts auf den Button „Hinzufügen“ und wähle anschließend „Konto“ aus.

Es erscheint eine neue Seite, auf der du den „Automatisierten Import“ auswählst.

Anbieter auswählen

Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten, deine Bank oder dienen Broker auszuwählen:

Direkte Auswahl: Wähle deinen Anbieter aus der angezeigten Liste.
Suchleiste nutzen: Gib den Namen deines Anbieters in die Suchleiste ein.
Bankdaten eingeben: Falls du deinen Anbieter nicht findest, gib einfach die BLZ, IBAN oder BIC ein, um deine Bank automatisch suchen zu lassen.

Konto-Anbieter auswählen

Im nächsten Schritt klickst du auf deine Bank. Am Beispiel der ING DiBa wirst du gefragt, ob du ein Depot oder ein Girokonto hinzufügen möchtest. Wähle den passenden Konto-Typ aus und klicke anschließend auf „Weiter“.

Nun wirst du auf die Website deiner Bank weitergeleitet, dort musst du dich mit deinen Online Banking Login-Daten anmelden.

Danach musst du die Zugriffsrechte für WealthAPI bestätigen.

⚠️ Hinweis: Wealth API ist unser Partner, der den sicheren Datenabruf ermöglicht. Du musst den Zugriff erlauben, damit der Finanzfluss Copilot deine Kontobewegungen abrufen kann.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Wähle zunächst das Gerät aus, mit dem du die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) durchführen möchtest. Anschließend musst du den Zugriff über deine Banking-App auf deinem Smartphone bestätigen.

Konto erfolgreich verknüpfen

Nach der Bestätigung kommst du zurück auf die Finanzfluss Copilot-Seite.

In der Übersicht unter „Portfolios & Konten“ sollte dein neues Konto jetzt aufgeführt sein.