Backup Anleitung

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Kurzgesagt

Ein klassisches Backup im traditionellen Sinne ist im Finanzfluss Copilot nicht möglich. Allerdings haben Plus-Nutzer die Möglichkeit, ihre Daten als CSV-Datei zu exportieren. Damit kannst du eine umfassende Übersicht über alle Investments oder Buchungen erstellen und diese extern speichern. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du den CSV-Export nutzt und worauf du dabei achten solltest.

Wie funktioniert der CSV-Export?

Öffne den Finanzfluss Copilot und wähle in der Sidebar die Investment-Seite aus.
Wähle entweder die Investments- oder die Buchungsübersicht, je nachdem, was du exportieren möchtest.
Klicke in der rechten oberen Ecke auf den Button „Export CSV“.
Zeitraum für Buchungen festlegen (optional): Im Bereich „Buchungen“ kannst du den Zeitraum eingrenzen, um nur Aktivitäten aus einem bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
Portfolios auswählen: Achte darauf, dass oben wirklich alle Portfolios ausgewählt sind. Ist das nicht der Fall (z. B. steht dort „4 von 5 Portfolios“), klicke darauf und wähle die gewünschten oder alle Depots aus.

Den Artikel zum CSV Import findest du hier.