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Manuellen Depotübertrag einrichten

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Kurzgesagt
Die meisten Banken liefern nach einem Depotübertrag leider keine Daten zu den historischen Einstandskursen der übertragenen Wertpapiere an. Es kann also sein, dass dir deine Transaktionshistorie und somit auch deine Performance nach einem Depotübertrag falsch angezeigt werden. Falls dein altes Depot ebenfalls im Copilot eingebunden ist, kannst du einen manuellen Depotübertrag veranlassen. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Artikel.

Depotübertrag auswählen

➡️ Wähle dazu unter “Portfolios” zunächst dein Depot aus.

Nun gehst du oben rechts auf das Zahnrad und wählst “Depotübertrag”.

Anschließend kannst du dich entscheiden, ob du das gesamte Depot oder nur einzelne Positionen übertragen möchtest.

Zieldepot auswählen

Jetzt wählst du das Zieldepot aus, in diesem Fall unser Scalable Capital Depot.

Konkretisierung der übertragenen Position

Danach musst du noch auswählen, ob du deine gesamte Position inklusive Bruchteilen von Wertpapieren oder nur volle Wertpapierstücke übertragen möchtest.
Hierbei solltest du zunächst herausfinden, welche Methode deine Bank nutzt und diese dann entsprechend wählen.
Wenn die Wertpapiere, die nur in Bruchstücken vorhanden waren, vor dem Depotübertrag verkauft wurden, wählst du hier “Nur volle Stücke”.

Abschließend musst du nur noch das Datum eingeben, an dem der Depotübertrag stattgefunden hat.

✅ Super, nun wurde dein Depotübertrag vollständig eingerichtet!

FAQ

Mein altes Depot ist gar nicht im Copilot eingebunden. Kann ich trotzdem einen manuellen Depotübertrag durchführen?