PDF Import

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Kurzgesagt

Du möchtest deine Kontoauszüge oder Kaufabrechnungen direkt in den Finanzfluss Copilot importieren? Mit der PDF-Import-Funktion kannst du deine Transaktionen unkompliziert und schnell in dein Portfolio übertragen. Unser System erkennt die wichtigsten Daten in den meisten Fällen automatisch und fügt sie direkt für dich ein. In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du den PDF-Import optimal nutzt. Und wenn du lieber zuschaust, erklärt dir Thomas alles Wichtige in unserem Video Tutorial.

Manuelles Portfolio anlegen

Öffne den Finanzfluss Copilot und navigiere zu der Portfolios und Konten Übersicht. Dort in der oberen rechten ecke befindet sich ein "Hinzufügen" Button. Dort wählst du Konto oder Depot aus je nachdem worum es sich hier handelt und erstellst im nächsten Schritt ein manuelles Konto oder Portfolio indem du einen Namen und optional auch die Bank hinterlegst. Sobald das Konto oder Portfolio angelegt ist sollte es in der Portfolios-und Kontenübersicht erscheinen.

PDF-Dateien hochladen

Klicke dann auf dein angelegtes Portfolio und anschließend auf den Button "PDF hochladen".

Lade deine PDF entweder per Drag-and-Drop in das vorgesehene oder klicke auf das Feld und wähle die Dateien im Kontextmenü aus und klicke auf "Öffnen".

Der Import startet automatisch und die Informationen aus den PDF-Dateien werden in kürzester Zeit ausgelesen.

Informationen überprüfen und anpassen

Nach dem Upload werden die Transaktionen übersichtlich in einer Liste angezeigt

Bevor du fortfährst überprüfe bitte noch einmal ob alle Daten korrekt sind. Du kannst Einzelne Transaktionen bei Bedarf anpassen oder löschen.

Fehlermeldung: Sollten PDFs nicht gelesen werden können (z.B. Steuerabrechnungen ohne Transaktionsdaten), werden diese als Fehler markiert wie in dem Bild zu sehen ist.

Transaktionen Importieren

Wenn alle Informationen passen, klicke auf "Transaktionen importieren".

Sollte dir in letzter Minute noch etwas auffallen, kannst du Änderungen verwerfen oder erneut anpassen.

Wichtige Hinweise

Batch-Import: Es können bis zu 200 PDFs gleichzeitig hochgeladen werden, auch wenn sie sich in einem Ordner befinden.
Kryptotransaktionen: Der PDF-Import 2.0 unterstützt auch Kryptotransaktionen.
Validierungen: Das System überprüft die Konsistenz der Transaktionen:
Verkaufsorders können nur importiert werden, wenn zuvor eine passende Kauforder existiert.
Beim gleichzeitigen Import von Kauf- und Verkaufsorders werden diese automatisch in die zeitliche Reihenfolge gebracht.
Fehlermeldungen: PDFs ohne Transaktionsdaten (z. B. Steuerabrechnungen) werden übersprungen, ohne den Import der anderen Dateien zu beeinflussen.