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Automatische Einbindung von Konten: Diese Konten unterstützt der Copilot
  1. 1. Welche Konten können automatisch eingebunden werden?
  2. 2. Welche Konten können aktuell nicht automatisch eingebunden werden?
  3. 3. Was kannst du tun, wenn dein Konto nicht unterstützt wird?
  4. 4. Wird es in Zukunft mehr Möglichkeiten geben?
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Automatische Einbindung von Konten: Diese Konten unterstützt der Copilot

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Kurzgesagt
Der Finanzfluss Copilot unterstützt derzeit die automatische Einbindung von Depots, Portfolios, Verrechnungskonten und Girokonten. Andere Kontotypen, wie Kredit-, Tagesgeld- oder Sparkonten, können aktuell noch nicht automatisch integriert werden – selbst dann, wenn sie über eine eigene IBAN verfügen. Auch Unterkonten ohne eigene IBAN können momentan nicht automatisch eingebunden werden.

Welche Konten können automatisch eingebunden werden?

Im Finanzfluss Copilot kannst du derzeit folgende Kontotypen automatisch verknüpfen:

  1. Depots/Portfolios von Banken und Brokern, inkl. zugehörigem Verrechnungskonto.
  2. Girokonten mit eigener IBAN.

Bei unserem Partner Wealth-API kannst du checken, welche Anbieter sich problemlos über den automatischen Import verbinden lassen. Verfügbare Anbieter

Welche Konten können aktuell nicht automatisch eingebunden werden?

Leider ist es momentan noch nicht möglich, folgende Kontotypen automatisch in den Copiloten einzubinden:

  • Tagesgeldkonten oder Sparkonten, auch wenn sie über eine eigene IBAN verfügen.
  • Unterkonten und Kreditkartenkonten ohne eigene IBAN, wie sie bei einigen Banken oder Brokern existieren.

Was kannst du tun, wenn dein Konto nicht unterstützt wird?

Falls dein Konto aktuell nicht automatisch eingebunden werden kann, hast du folgende Alternativen:

  1. Manuelles Hinzufügen: Du kannst ein Konto oder Portfolio manuell erstellen und die Transaktionen selbst eintragen.
  2. PDF- oder CSV-Import: Viele Banken bieten die Möglichkeit, Kontoauszüge oder Transaktionsdaten in diesen Formaten herunterzuladen. Diese kannst du im Copiloten hochladen, um deine Daten zu ergänzen.

Wird es in Zukunft mehr Möglichkeiten geben?

Wir arbeiten stetig daran, den Finanzfluss Copilot weiterzuentwickeln und neue Kontotypen einzubinden. Du kannst auf unserer Feature-Voting-Seite mitbestimmen, welche Funktionen und Kontotypen dir besonders wichtig sind. Dort kannst du auch den Entwicklungsstatus für künftige Funktionen über die Roadmap einsehen.